銷售 Pipeline 報告：Cowork 對 CRM 資料、出例會草稿

報表整齊之前，先要計法一致

一張Pipeline表可以好靚，但如果有人用今月建立嘅商機計成交率，另一個人用今月結案商機，兩個數字就根本唔同。Cowork適合整理CRM匯出同生成例會草稿，前提係大家先同意口徑。

1. 匯出報告真正需要嘅欄位

保留商機ID、金額、幣種、負責團隊、建立日期、目前階段、預計成交日及實際結案日。如要計每階段停留時間，仲需要進入階段日期或完整階段歷史；只有目前狀態唔夠。

先用匿名示例資料試跑。唔需要客戶電話、私人Email或完整往來內容，就唔好加入。輸出只放喺獲准使用嘅位置。

deal_id,currency,amount,stage,created_at,stage_entered_at,expected_close_date
D001,HKD,80000,proposal,2026-08-10,2026-09-15,2026-10-15

以上只係格式例子。你CRM嘅階段名稱與日期定義要用返自己版本。

2. 先出計算表

請用指定CRM匯出，整理 [報告期間] 嘅銷售報告草稿。先列資料截止時間、時區、幣種同缺欄。

分開未結案Pipeline、本期成交及本期失單。成交率如採本期結案口徑，就用本期成交宗數除以本期成交加失單宗數，列分子分母；分母為零寫不適用。唔將未結案商機混入。

銷售週期只對有建立及成交日期嘅成交商機計算，列樣本數及缺資料數。階段停留時間用明確歷史日期，冇資料就唔推算。

預測只用團隊提供嘅階段機率及假設，列原金額、機率同加權金額；冇機率就只列Pipeline金額。不同幣種分開，除非有指定匯率及日期。

列待跟進商機同理由：例如已超過預計成交日、指定日數內未有更新。呢啲係核對提示，唔直接判斷客戶冇意欲。

輸出計算表及例會講稿草稿，唔更新CRM、唔聯絡客戶、唔改商機階段。

3. 簡報放最後一步

先對CRM原報表核對成交金額、宗數、失單宗數同未結案總額。再揀幾個異常商機逐項追來源，尤其係取消、轉幣種或跨期結案。

計數確認後，先套入公司PPTX範本。打開逐頁睇文字有冇溢出、圖例同幣種係咪清楚、圖表有冇截走極端值。生成成功唔代表可以直接帶入會議。

預測係基於假設嘅估算。唔好加上冇經驗驗證嘅「誤差必定少於某百分比」，亦唔由幾個商機計出貌似精準嘅信心範圍。

4. 三種延伸報告

個人跟進： 只列你有權睇嘅商機，按明確下一步同期限整理，唔自動替同事分派工作。

SaaS銷售： 續約、流失、擴張同新客收入各有定義，CRM商機表未必有齊；缺訂閱資料就唔硬計MRR。

團隊比較： 先確認分工、客群及期間可比。小團隊即使去名亦可能認到人，唔好將匿名當成完全無私隱風險。

定期執行見排程教學。每次保留資料快照及計算口徑，下一次先有得比較。